ท้องทะเลที่เคยสงบ กำลังบ้าคลั่ง เมื่อเงือกทั้งสองเผ่าพันธุ์กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือด เพื่อแย่งชิง ‘คฑาสมุทร’ พร้อมๆกับ การก่อตัวของ 'ความรักต้อ'ห้ามสองเผ่าพันธุ์' .